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自動(dòng)分揀篇:物流裝備業(yè)2023年回顧與2024年展望
一、2023年自動(dòng)分揀行業(yè)發(fā)展回顧
01行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

      對(duì)于中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)來說,2023年充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn),隨著年初新冠疫情宣告結(jié)束,物流裝備行業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1003.9億元,同比增長(zhǎng)約21%。

中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模(億元)

       復(fù)雜的宏觀環(huán)境也給自動(dòng)分揀市場(chǎng)帶來多重影響,企業(yè)發(fā)展遭遇新考驗(yàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約320億元,年度增長(zhǎng)率約10.3%。


中國(guó)自動(dòng)分揀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

      具體到交叉帶分揀機(jī)市場(chǎng),2021年我國(guó)快遞企業(yè)自動(dòng)化投入達(dá)到頂峰,年交叉帶購(gòu)置量達(dá)到1160套。2022年后,各快遞企業(yè)自動(dòng)分揀設(shè)備投入收窄,年新增交叉帶分揀機(jī)購(gòu)置數(shù)明顯下降,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)交叉分揀機(jī)購(gòu)置量約為650套。


2018~2023年我國(guó)交叉帶分揀機(jī)購(gòu)置量(套)

 
0自動(dòng)分揀行業(yè)需求情況

(1)自動(dòng)分揀系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域

     自動(dòng)分揀設(shè)備產(chǎn)品主要應(yīng)用在商業(yè)配送及工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),下游應(yīng)用行業(yè)主要有電子商務(wù)、郵政快遞、倉(cāng)儲(chǔ)物流、煙草、醫(yī)藥等,其實(shí)自動(dòng)分揀系統(tǒng)可以應(yīng)用于較多場(chǎng)景,使用較為廣泛。2022年,我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域中,占比最大的為電商、快遞快運(yùn),占比達(dá)到30%左右,根據(jù)CIC(灼識(shí)咨詢)統(tǒng)計(jì),2018年至2022年,快遞領(lǐng)域智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約為29%。

(2)郵政快遞行業(yè)自動(dòng)分揀需求

      快遞自動(dòng)分揀設(shè)備需求和中國(guó)快遞的包裹件數(shù)密切相關(guān),也與消費(fèi)者線上購(gòu)物的數(shù)量密切相關(guān)。從消費(fèi)習(xí)慣來看,中國(guó)電商的滲透率還有提升空間。從數(shù)據(jù)上來看,根據(jù)國(guó)家郵政局預(yù)計(jì),2023年我國(guó)郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1624.8億件,同比增長(zhǎng)16.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)量(不包含郵政集團(tuán)包裹業(yè)務(wù))累計(jì)完成1320.7億件,同比增長(zhǎng)19.4%。快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成12074.0億元,同比增長(zhǎng)14.3%。快遞包裹數(shù)量進(jìn)一步增加,說明自動(dòng)分揀設(shè)備在快遞行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆?/p>

      截至2023年上半年,中通、圓通、韻達(dá)、申通自營(yíng)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量分別為87個(gè)、70個(gè)、75個(gè)、70個(gè),韻達(dá)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)率為100%,中通直營(yíng)率為91%,圓通、申通已基本實(shí)現(xiàn)直營(yíng)化。轉(zhuǎn)運(yùn)中心實(shí)現(xiàn)自營(yíng)后,快遞總部基于自身的資金優(yōu)勢(shì)以及對(duì)操作成本的節(jié)降需求,對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)中心的自動(dòng)化改造意愿較強(qiáng),以有效提升轉(zhuǎn)運(yùn)中心的運(yùn)作效能。

快遞物流行業(yè)代表企業(yè)2023年自動(dòng)分揀系統(tǒng)需求情況
 

0行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

       隨著近年來行業(yè)的快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)物流輸送分揀裝備技術(shù)水平有了較大提高,有些技術(shù)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平,行業(yè)步入“技術(shù)競(jìng)賽”賽道明顯,技術(shù)和產(chǎn)品向智能化、智慧化方向發(fā)展日趨明顯,市場(chǎng)需求會(huì)在高效率、柔性化、高可靠性方面進(jìn)一步提升。

(1)自動(dòng)分揀行業(yè)新技術(shù)應(yīng)用(部分見表)


自動(dòng)分揀行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用

 

0行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

       2023年,自動(dòng)分揀行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化,價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,利潤(rùn)普遍呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。總體來看,自動(dòng)分揀行業(yè)在經(jīng)歷了高速發(fā)展后,進(jìn)入行業(yè)周期性的調(diào)整期,業(yè)內(nèi)企業(yè)開始重視精益化的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),苦練內(nèi)功,并探尋自己的獨(dú)特賽道,做差異化,為迎接下一個(gè)增長(zhǎng)周期做準(zhǔn)備。國(guó)內(nèi)自動(dòng)分揀設(shè)備主要廠家發(fā)展情況,見表4。

 國(guó)內(nèi)自動(dòng)分揀設(shè)備主要廠家發(fā)展情況


 
0自動(dòng)分揀廠家出海機(jī)遇探索

(1)國(guó)際市場(chǎng)需求

       國(guó)家郵政局發(fā)布的《全球快遞發(fā)展報(bào)告(2023)》中指出,在新興市場(chǎng)帶動(dòng)下,全球快遞包裹市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)中向好,擴(kuò)容與調(diào)整并存,預(yù)計(jì)2023年全球快遞包裹業(yè)務(wù)量突破2000億件,業(yè)務(wù)收入將達(dá)到4.3萬億元,業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)超過6%。見表5。國(guó)際快遞行業(yè)平穩(wěn)向好的增長(zhǎng)趨勢(shì),為國(guó)內(nèi)自動(dòng)分揀企業(yè)出海發(fā)展提供了良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。

2022年全球快遞市場(chǎng)情況
 

(2)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)—東南亞

      東南亞是當(dāng)前世界上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。據(jù)極兔速遞招股說明書顯示,預(yù)計(jì)東南亞地區(qū)名義GDP將按復(fù)合年增長(zhǎng)率7.9%的速度保持快速增長(zhǎng),并于2027年達(dá)到51888億美元。見表6。

 東南亞主要國(guó)家電商發(fā)展情況

      東南亞電商快遞業(yè)處于發(fā)展初期,電商零售及快遞包裹量均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。各國(guó)政府在有關(guān)區(qū)域頒布政策及指引,以協(xié)助快遞行業(yè)的有序發(fā)展。

東南亞快遞包裹規(guī)模(億件)

      東南亞目前物流基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后,據(jù)預(yù)測(cè)自動(dòng)分揀市場(chǎng)需求規(guī)模將超40億元。見圖6和圖7。中國(guó)物流裝備企業(yè)有較大的發(fā)展空間,在國(guó)內(nèi)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)可在東南亞迅速?gòu)?fù)制。

東南亞各國(guó)快遞包裹規(guī)模(億件)

東南亞自動(dòng)分揀系統(tǒng)需求

 
 
二 、2024年自動(dòng)分揀行業(yè)發(fā)展展望
0新技術(shù)、新產(chǎn)品快速發(fā)展,智能化、柔性化產(chǎn)品及系統(tǒng)發(fā)展前景廣闊

近兩年,輸送分揀行業(yè)發(fā)展變化巨大,轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)明顯,隨著電子商務(wù)、新零售等新經(jīng)濟(jì)模式的崛起和發(fā)展,客戶對(duì)物流服務(wù)的要求越來越高,物流服務(wù)向智能化、智慧化方向發(fā)展日趨明顯,市場(chǎng)需求會(huì)在高效率、柔性化、高可靠性方面進(jìn)一步提升。輸送分揀行業(yè)的需求特點(diǎn),總結(jié)有以下幾點(diǎn):

(1)應(yīng)用向產(chǎn)業(yè)化、細(xì)分化方向發(fā)展

       由于不同行業(yè)對(duì)自動(dòng)分揀裝備的需求存在較大差異,因而未來自動(dòng)分揀系統(tǒng)的應(yīng)用需求將隨著客戶需求與業(yè)務(wù)形態(tài)變化向細(xì)分化方向發(fā)展,即小件分揀和大件分揀兩大類別,同時(shí)朝向以傳統(tǒng)輸送分揀設(shè)備為主的自動(dòng)化分揀系統(tǒng)和以智能AGV和機(jī)器人設(shè)備為主的柔性分揀系統(tǒng)兩大方向發(fā)展。

(2)系統(tǒng)向無人化方向發(fā)展

       人口紅利的消失與用工成本的上升,將逐步推動(dòng)各個(gè)行業(yè)向無人化發(fā)展。隨著人工智能技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、無線通訊技術(shù)、大數(shù)據(jù)云平臺(tái)、類人仿真技術(shù)、傳感技術(shù)、微型控制技術(shù)、5G技術(shù)等新興技術(shù)的不斷發(fā)展與突破,催生了黑燈工廠、無人倉(cāng)的產(chǎn)生。隨著自動(dòng)裝卸技術(shù)、自動(dòng)多件分離技術(shù)、自動(dòng)裝袋換袋技術(shù)、六面高速物品信息自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、超級(jí)電容技術(shù)等取得突破,集合系統(tǒng)低功耗技術(shù)、免維護(hù)技術(shù),包括自動(dòng)分揀系統(tǒng)在內(nèi)的倉(cāng)配中心/分撥中心將整體向無人化方向發(fā)展。

(3)技術(shù)向智能化、數(shù)字物聯(lián)化方向發(fā)展

      機(jī)器視覺識(shí)別與信息技術(shù)及深度學(xué)習(xí)技術(shù)的不斷升級(jí),可更智能高效地采集物流系統(tǒng)數(shù)據(jù),讓高速智能分揀成為可能。云平臺(tái)的誕生催生大數(shù)據(jù),為“互聯(lián)網(wǎng)+”、“智能+”、機(jī)器深度學(xué)習(xí)的發(fā)展提供了基礎(chǔ),從而大幅提升設(shè)備運(yùn)作效率,并為設(shè)備智能化提供發(fā)展基礎(chǔ)。同時(shí),物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及5G技術(shù)的發(fā)展,可實(shí)現(xiàn)物流設(shè)備系統(tǒng)遠(yuǎn)程監(jiān)控與維護(hù),大幅提升自動(dòng)輸送分揀系統(tǒng)可用性、利用率及運(yùn)維效率。

 
0后市場(chǎng)時(shí)代來臨,服務(wù)將成為企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

      自動(dòng)分揀行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,特別是2016年快遞企業(yè)紛紛上市后,快速開展自動(dòng)化升級(jí),自動(dòng)分揀系統(tǒng)設(shè)備已積累了可觀的存量市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)僅交叉帶分揀設(shè)備已有4000多套存量,部分設(shè)備已過質(zhì)保期,同時(shí)快遞企業(yè)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大,自2022年起對(duì)自動(dòng)分揀技術(shù)需求已有明顯變化,售后維保、設(shè)備升級(jí)、搬遷及改造項(xiàng)目增多。2023年,后市場(chǎng)服務(wù)的需求將進(jìn)一步增加,為客戶提供售后服務(wù)保障,進(jìn)而通過后市場(chǎng)打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),市場(chǎng)前景廣闊。2022年2月,由青浦圓桌會(huì)議發(fā)起,國(guó)內(nèi)主要自動(dòng)分揀設(shè)備廠家參與成立的上海篤量行設(shè)備安裝維修有限公司就是自動(dòng)分揀行業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)的產(chǎn)物,篤量行將專注于后市場(chǎng)的服務(wù)領(lǐng)域?yàn)樽詣?dòng)分揀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展賦能。與此同時(shí),青浦圓桌會(huì)議聯(lián)合SGS公司對(duì)自動(dòng)分揀行業(yè)開展團(tuán)標(biāo)認(rèn)證工作,金峰集團(tuán)獲得了行業(yè)第一個(gè)SGS團(tuán)標(biāo)認(rèn)證資質(zhì)。

 
0渠道下沉效應(yīng)愈發(fā)明顯,末端分揀自動(dòng)化需求愈發(fā)強(qiáng)烈

      快遞行業(yè)經(jīng)歷近7年的快速發(fā)展后,大型分撥中心布局已基本完成,形成強(qiáng)大的中轉(zhuǎn)分撥能力,但末端網(wǎng)點(diǎn)的作業(yè)效率成為制約快遞“最后一公里”服務(wù)的最大痛點(diǎn)。隨著消費(fèi)者對(duì)快遞時(shí)效性要求越來越高,快遞企業(yè)也將積極提升末端網(wǎng)點(diǎn)的自動(dòng)化作業(yè)水平,以全面提升服務(wù)水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。此外,自2022年起,成熟的物流自動(dòng)化技術(shù)伴隨“快遞進(jìn)村”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),“下沉”到縣鄉(xiāng)甚至村一級(jí)的快遞網(wǎng)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)自動(dòng)化,滿足農(nóng)村地區(qū)的物流和供應(yīng)鏈需求。

 

轉(zhuǎn)載自《物流技術(shù)與應(yīng)用》2024年3期